Cụ thể, Khải Hoàn Land cho biết sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, trái chủ thông qua việc kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu trên đến ngày 22/6/2024 (thêm 1 năm so với kỳ hạn ban đầu là 22.6.2023). Bên cạnh đó, chủ sở hữu trái phiếu cũng thông qua phương án điều chỉnh lãi suất trái phiếu thành 13,5%/năm, kỳ tính lãi sẽ được điều chỉnh định kỳ tháng 2 tháng/lần.

Lô trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021 với khối lượng là 300.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/tp, huy động thành công 300 tỷ đồng, theo như bản công bố trước, lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 22/6/2023, lãi suất ban đầu cố định là 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Khải Hoàn kéo dài thêm 1 năm, nâng lãi suất thêm 1,5% và rút ngắn thời gian trả lãi sang hàng tháng cho lô trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng

Trước đó, Khải Hoàn Land cũng đã thông báo lùi thời gian đáo hạn thêm 1 năm đối với lô trái phiếu mã KHGH2123001 có giá trị 300 tỷ đồng phát hành ngày 5/10/2021 đáo hạn vào 5/4/2023.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu này là tăng quy mô vốn hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.0 dự án T&T City Millennia.

Trái phiếu được đảm bảo bởi 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Sau điều chỉnh, ngày đáo hạn của lô trái phiếu trên sẽ được dời đến ngày 5/4/2024. Lãi suất của lô trái phiếu trên cũng được nâng từ 12% lên 13,5%/ năm.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu mã KHGH2123001 và KHGH2123002 là 2 lô trái phiếu hiện còn đang lưu hành của Khải Hoàn Land, có tổng giá trị là 600 tỷ đồng và đều do Chứng khoán Bảo Việt là tổ chức lưu ký.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land sẽ giao cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu; bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn; và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land đạt doanh thu thuần 260 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu chủ yếu từ chuyển nhượng bất động sản, đạt 245 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ. Ngược lại, hoạt động môi giới sụt giảm mạnh xuống mức 15 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 104 tỷ đồng.

Doanh thu tăng nhưng giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn, lên tới 263 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến KHG lỗ gộp hơn 2,6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi cùng kỳ đang lãi gần 45 tỷ đồng.

Bù lại, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gấp 2 lần cùng kỳ lên 135 tỷ đồng, chủ yếu là đến từ khoản lãi hợp tác đầu tư (120 tỷ đồng), tăng gấp đôi so với quý 1/2022.

Trong cơ cấu doanh thu tài chính, gần một nửa đến đến từ các bên liên quan, bao gồm gần 15 tỷ đồng từ Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu và 47 tỷ đồng từ CTCP Bất động sản Khải Minh Land.

Trừ chi phí, Khải Hoàn Land báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt 57 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.660 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng; lần lượt tăng 21% và 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 15% kế hoạch doanh thu và 11% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt 6.838 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu kỳ. Trong đó, ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm mạnh 64% xuống còn hơn 70 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng từ 1.514 lên 1.794 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm phân nửa xuống chỉ còn hơn 210 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản thuộc các dự án của doanh nghiệp. Giá trị tồn kho bất động sản của Khải Hoàn Land mới bắt đầu được ghi nhận từ năm 2021 đến nay. Các năm trước đó báo cáo tài chính của công ty không có khoản mục này.

Các khoản phải thu dài hạn chiếm tới 66% tổng tài sản của Khải Hoàn Land, ở mức 4.540 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu từ CTCP Bất động sản Khải Minh Land (1.634 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution (940 tỷ đồng), Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh (800 tỷ đồng), Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới (573 tỷ đồng).

Nợ phải trả của Khải Hoàn Land tại cuối quý 1/2023 ở mức 1.642 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 800 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Trái phiếu của KHG hiện còn lưu hành 2 lô, mỗi lô trị giá 300 tỷ đồng, đều có thời gian đáo hạn trong quý 2/2023. Một lô đã đáo hạn ngày 5/4 vừa qua nhưng công ty đã được các trái chủ đã đồng ý thông qua việc kéo dài kỳ hạn đến ngày 5/4/2024, điều chỉnh lãi suất từ 12% lên mức 13,5%/năm. 

Trong quý vừa qua, doanh nghiệp đã phải chi 22 tỷ đồng để trả lãi vay trái phiếu và 2,7 tỷ đồng phí tư vấn phát hành trái phiếu.