Huy động 300 tỷ đồng để thanh toán nợ ngân hàng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã ck: HDC) vừa thông qua Nghị quyết thông qua kế hoạch chi tiết phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ chào bán là 1.000: 148, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua 148 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mức giá 36.050 đồng/đơn vị chốt phiên sáng ngày 8/8.

Với mức giá chào bán này, dự kiến HDC sẽ thu về khoảng 300 tỷ đồng sau đợt phát hành. 

Kế hoạch dự kiến triển khai từ quý IV/2023 đến quý I/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.

Với số vốn thu được, Hodeco dự kiến dùng toàn bộ số tiền này nhằm thanh toán gốc và lãi tại các ngân hàng. Trong đó, 75 tỷ đồng được dùng để trả nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 91 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, 54 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và 80 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Thời gian giải ngân dự kiến trong khoảng quý I đến quý III/2024.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hodeco từng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu để huy động 860 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thông qua phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cùng với đó là kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 giảm mạnh

Về kết quả kinh doanh, quý II/2023, HDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 129,1 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá vốn hàng bán giảm về 84,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 ghi nhận tại 224,9 tỷ đồng, qua đó kéo lợi nhuận gộp lùi về 44,3 tỷ đồng, giảm 71,4% so với quý II năm ngoái.

Dù đã tiết giảm mạnh chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế của Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chỉ đạt 20,1 tỷ đồng, giảm 74,5% so với cùng kỳ. 

Theo bản thuyết minh, nguyên nhân doanh thu giảm chủ yếu do sụt giảm doanh thu kinh doanh bất động sản. Năm nay, HDC chỉ ghi nhận 70 tỷ đồng tiền doanh thu thuần kinh doanh bất động sản, trong khi cùng kỳ năm ngoái mang về 297,7 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 305,9 tỷ đồng, giảm 61%; lợi nhuận sau thuế 51,9 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 488 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Hodeco mới hoàn thành được 10,7% kế hoạch lợi nhuận đề ra. 

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Hodeco tăng 2,8% so với đầu năm lên 4.546 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu là hàng tồn kho với 1.154,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.113 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm ngày 1/1/2023. 

Tổng nợ phải trả của HDC thời điểm cuối quý II/2023 là 2.679 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.662 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.016 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của HDC là 1.867 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 194,8 tỷ đồng.