Vào ngày 24/7 tới đây,âydựngHoàBìnhHBCthayđổikếhoạchmualạitrướchạntỷđồngtráiphiếluot ve ban ket c1 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã ck: HBC) sẽ chốt danh sách trái chủ sở hữu trái phiếu mã HBCH2225001 để lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 7/2024.

Trong đó, Công ty dự kiến thay đổi ngày mua lại trái phiếu trước hạn đợt 2 theo Quyết định số 11/2024/CV-HBC ngày 24/1/2024, nội dung chi tiết kế hoạch thay đổi ngày mua lại trái phiếu chưa được công bố.

Trước đó, vào ngày 26/1/2024, Công ty Xây dựng Hoà Bình cho biết đã mua lại thêm 75 tỷ đồng trái phiếu mã HBCH2225001 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 250 tỷ đồng về 175 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, trái phiếu mã HBCH2225001 được phát hành ngày 27/1/2022, đáo hạn ngày 27/1/2025, tổng mệnh giá khi phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất 9,75%/năm.

Mới đây, HBC công bố thông tin hoàn thành đợt phát hành 73 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ vào ngày 28/6/2024 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 10.000:1, tương ứng 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu mới. Qua đó, công ty đã hoán đổi được hơn 730 tỷ đồng tiền nợ.

Số cổ phiếu hoán đổi nợ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Vốn điều lệ của Xây dựng Hòa Bình điều chỉnh nâng từ 2.741 tỷ đồng lên 3.472 tỷ đồng.

Theo danh sách công bố trước đó, có 99 nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp chấp nhận làm cổ đông của HBC bằng cách đổi nợ lấy cổ phiếu. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã ck: SMC) là chủ nợ lớn nhất, đồng ý hoán đổi số nợ gần 104,8 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu tại HBC dự kiến sau đợt phát hành là 3,018%.

Công ty được phân phối nhiều thứ hai trong danh sách là Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec với số dư nợ cuối năm ngoái là gần 89 tỷ, tương ứng số cổ phiếu dự kiến được phân phối là gần 8,9 triệu cổ phiếu HBC.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HBC ghi nhận tại 14.892 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm hồi đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền ghi nhận tại 314,6 tỷ đồng, thấp hơn con số 388 tỷ đồng hồi đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 4%, còn 10.239 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty phải trích lập dự phòng 2.387 tỷ đồng cho các khoản khó đòi, tương ứng hơn 23% tổng dư nợ phải thu ngắn hạn. Đáng chú ý là HBC phát sinh khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn gần 742 tỷ đồng từ dự án bất động sản trong khi cuối năm trước không ghi nhận.

Trong 3 tháng đầu năm, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên mức 1.629 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này là 1.396 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 21,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ hơn 200 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn.

Một điểm sáng là doanh thu tài chính ghi nhận với 113,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 2,5 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc có thêm tiền lãi bán các khoản đầu tư hơn 109 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản chi phí của HBC cũng được tiết giảm mạnh. Khấu trừ giá vốn, chi phí, HBC lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng trong quý đầu năm, trong khi cùng kỳ lỗ gần 445 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả vào cuối tháng 3 là 14.743 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm 5%, còn gần 4.500 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HBC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với con số âm hơn 1.100 tỷ đồng năm 2023.