Phát hành cổ phiếu để huy động vốn

Đây là một trong những chủ đề làm “nóng” phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa diễn ra của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã NRC). Trước đó,ệpbấtđộngsảnđuanhautìmvốntrênsàbảng xếp hạng cúp c3 châu âu doanh nghiệpnày đã có tờ trình về việc huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tưchứng khoánchuyên nghiệp.

Với số tiền huy động được, Danh Khôi dự kiến dùng 520 tỷ đồng để thanh toán tiền nợ thuế, nợ trái phiếu và nợ tại BIDV. Số tiền còn lại được Danh Khôi dùng để gom quỹ đất và bổ sung vốn lưu động. Điều đáng nói, giá chào bán cổ phiếu trong đợt huy động trên là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá giao dịch trên sàn (khoảng 4.700 đồng/cổ phiếu).

Ông Hồ Đức Toàn, Giám đốc tài chínhDanh Khôi cho biết, Ban Điều hành của Công ty đã xem xét kỹ lưỡng phương án khi phát hành sẽ có pha loãng. HĐQT cũng trao đổi với nhóm cổ đông lớn, thống nhất chấp nhận pha loãng để chào đón nhà đầu tư mới. Mục đích của đợt phát hành là huy động vốn, phát huy nguồn lực từ cổ đông mới, đích đến cuối cùng là mang lại lợi ích cho cổ đông.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu NRC vào cuối năm 2023 khoảng 14.000 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến quý I/2024 là 181 tỷ đồng. Do đó, lãnh đạo Danh Khôi kỳ vọng, nhà đầu tư đánh giá và nhận ra được triển vọng trong tương lai của Công ty và cổ phiếu NRC. Công ty cũng đang đàm phán với nhiều đối tác tiềm năng khác, kỳ vọng cơ sở phát hành khả thi.

Tương tự, Công ty cổ phần Chương Dương đã lên kế hoạch chào bán 21,99 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai trong quý III/2024 đến quý IV/2024. Trong đó, tổng số tiền huy động 241,88 tỷ đồng được Công ty sử dụng để góp vốn vào công ty con, mua lại trái phiếu trước hạn và cơ cấu lại khoản vay ngân hàngngắn hạn.

Được biết, Chương Dương sẽ ưu tiên giải ngân tiền huy động theo thứ tự. Trong đó, trước tiên là dùng 150 tỷ đồng góp vốn vào Chương Dương Homeland để thực hiện Dự ánnhà ở xã hội tại khu đất 1,4 ha (Đồng Nai); thứ hai là dùng 70 tỷ đồng để mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn; cuối cùng là dùng 21,88 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn.

Huy động tiền để cơ cấu khoản vay

Dù thị trường bất động sảnđang nhúc nhích hồi phục, nhưng khó khăn về dòng tiền với các doanh nghiệp bất động sản còn hiện hữu, do khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp chưa thực sự dễ dàng.