Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4(mã CK: C4G) vừa thông báo kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, C4G sẽ tổ chức phát hành 112,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 11% so với thị giá C4G chốt phiên ngày 3/3 là 11.200 đồng/đơn vị.

Dự kiến, C4G sẽ thu về hơn 1.123 tỷ đồng cho đợt phát hành cổ phiếulần này. Với số tiền nhận được, công ty dự định sử dụng đểtăng vốn điều lệnhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Sau phát hành, vốn điều lệ của Cienco4 sẽ được nâng từ hơn 2.247 tỷ đồng lên hơn 3.371 tỷ đồng.

Trong trường hợp cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác. Bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu C4G sẽ kết thúc kéo dài từ ngày 7/4 - 28/4/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 7/4 - 25/4/2023.

Cienco4 được biết là một trong những doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn, kỹ thuật cao như cao tốc Bắc - Nam, đường lăn sân bay, cầu vượt biển... 

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm, công ty ghi nhận doanh thu là 2.976 tỷ đồng tăng 47%, lợi nhuận sau thuế là 168 tỷ đồng gấp 2,5 lần so với năm 2021. Như vậy, công ty hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu, đạt 56% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66% tương đương 1.959 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản gấp gần 9 lần so với năm 2021, từ 38 tỷ đồng lên 335 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đó có tới 327 tỷ đồng là doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án Long Sơn 1A cho CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh.

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty đạt 8.447 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Khoản tiền, khoản tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 256 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Cienco4 tại ngày 31/12/2022 là 786 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đến từ dự án như công trình Bến Thành – Suối Tiên, dự án khu đô thị Long Sơn...

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Cienco4 cuối quý IV/2022 là 3.547 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn chiếm 2.425 tỷ đồng. Trong năm 2022, doanh nghiệp tốn 181 tỷ đồng trả lãi vay.

Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của công ty là 2.513 tỷ đồng bao gồm 232 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.