Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã ck: IJC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2023.

Theo đó, Becamex IJC sẽ chào bán 125,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới với giá chào bán là 10.000 đồng/đơn vị. Mức giá này thấp hơn 30% so với giá cổ phiếu IJC đang giao dịch trênthị trường chứng khoánhiện niêm yết tại 14.650 đồng/đơn vị.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 - 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công, tổng giá trị vốn mà IJC dự kiến huy động được là hơn 1.259 tỷ đồng. Số tiền này, công ty sẽ dùng 756,4 tỷ đồng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý IV/2023.

Với 466 tỷ đồng khác, công ty dự kiến dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước. Thời gian giải ngân trước ngày 31/10/2023.

Số tiền còn lại là gần 37 tỷ đồng, công ty sẽ bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

Bên cạnh đó, Becamex IJC cũng vừa thông qua kế hoạch mua 55 triệu cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước để nâng sở hữu từ 0% lên 31,7% vốn điều lệ.

Giá mua dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch dự kiến là 666 tỷ đồng, hình thức góp vốn là bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6, đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10.

Qua tìm hiểu, Becamex - Bình Phước được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 400 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại Bình Phước, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Becamex - Bình Phước hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Becamex Bình Phước. Dự án này có tổng diện tích 4.600 ha thuộc địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trong đó khoảng 2.400 ha đất Khu công nghiệp và 2.200 ha đất dịch vụ và đô thị. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, Becamex IJC ghi nhận 336,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 37%, về mốc 107,5 tỷ đồng. 

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 1.634 tỷ đồng doanh thu, 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 18%, 2% so với cùng kỳ. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Becamex IJC cùng hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 6.360,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 111,1 tỷ đồng, giảm 50% so với số đầu năm.

Nợ phải trả của Becamex IJC cuối quý I là 2.437 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 912 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.923,7 tỷ đồng, bao gồm 718,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.