Mục đích phát hành đợt trái phiếu này là để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất - kinh doanh và chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Đây là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn là 60 tháng. Với lãi suất cố định tối đa 12%/ năm cho 2 kỳ lãi đầu tiên, các kỳ lãi còn lại sẽ được tính bằng tổng biên độ tối đa 3,5% và lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng: Vietcombank, HDBank, Vietinbank, BIDV.

Về kỳ hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu, nhà đầu tư sẽ được chi trả tiền gốc một lần vào thời điểm đáo hạn, còn tiền lãi sẽ được chi trả 6 tháng một lần vào ngày thanh toán lãi hoặc ngày đáo hạn. Trái phiếu phát hành được mua lại 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Đại hội đồng cổ đông Vietjet đã thông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (hoặc trái phiếu kèm chứng quyền) với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương 7.098 tỷ đồng theo tỷ giá 23.660 VNĐ/1 USD). Trái phiếu có thể bao gồm điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC do Tổ chức phát hành phát hành.

Số tiền huy động được sẽ phục vụ cho hoạt động đầu tư, thuê, mua dài hạn tàu bay, động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay, cũng như để cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Kết quả kinh doanh quý I/2023, doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 12.880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 286% và 320% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 4.312 tỷ đồng, đóng góp hơn 33% tổng doanh thu.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 12.898 tỷ đồng và 173 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc Quý 1/2023 Doanh nghiệp đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong ba tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn 31,3 nghìn chuyến bay, vận chuyển gần 5,4 triệu lượt hành khách, tăng 57% và 75% so với quý I/2022. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 85%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,59%.

Trong quý, tổng sản lượng hàng hóa Vietjet vận chuyển đạt hơn 14,8 nghìn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2022. Vận tải hành khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng với việc đóng góp gần 45% tổng doanh thu vận tải hành khách và chiếm 30% về số lượng chuyến bay và lượt khách.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 1 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không. Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong quý I/2023 là 1.053 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, Vietjet đã mở thêm 10 đường bay mới (4 đường bay nội địa, 6 đường bay quốc tế), nâng tổng số đường bay lên 105 đường bay (55 đường bay nội địa, 50 đường bay quốc tế).

Về mục tiêu kinh doanh năm 2023, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt trên 50.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1000 tỷ đồng. Đồng thời tăng đội tàu bay lên 87 chiếc (bao gồm đội tàu thân rộng Airbus A330 9 tàu), khai thác 139.513 chuyến bay, vận chuyển 25,7 triệu lượt hành khách.