Muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.300 tỷ đồng

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Công ty cổ phần (Becamex, mã ck: BCM) vừa ra nghị quyết thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 1.300 tỷ đồng.

Cũng trong Nghị quyết lần này, Hội đồng quản trị Becamex phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn thu được và kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu nêu tại phương án phát hành.

Sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định, trái phiếu phải được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đồng thời thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc các công ty con của cơ quan này.

BCM giao Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ông Phạm Ngọc Thuận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu. Ngoài ra, ông Thuận được phép ủy quyền lại cho bất kỳ chủ thể nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

Trước đó, BCM đã quyết định hủy kế hoạch phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng với lý do đã sắp xếp được nguồn vốn hoạt động, nhưng ngay sau đó thông qua việc phát hành 2.000 tỷ đồng nhờ diễn biến lãi suất thị trường phù hợp.

Kết quả là cuối tháng 9/2023, BCM thông báo phát hành thành công 20.000 trái phiếu riêng lẻ (mã BCMH2328001) mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 07/2028, tức 5 năm sau ngày phát hành.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm hơn 80% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Becamex ghi nhận doanh thu hơn 1.127 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, khoản doanh thu từ kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư giảm mạnh 61% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 728 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, lùi về 398,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 1.588 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 8% lên 728,4 tỷ đồng. 

Khấu trừ giá vốn, chi phí, BCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế 215,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 217,4 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Becamex IDC đạt hơn 3.012 tỷ đồng doanh thu thuần và 264,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 46% và 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, công ty mới thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, BCM có tổng tài sản hơn 49.454 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 45%, còn 593,3 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần như không đổi với hơn 5.276 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 6% lên gần 22.166 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả của BCM tính đến cuối quý III là 31.481 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản vay và nợ ngắn hạn ghi nhận 5.923 tỷ đồng và khoản vay dài hạn 11.262,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của BCM ghi nhận tại 17.973 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.831 tỷ đồng, giảm so với mức 5.161 hồi đầu năm.