Ngày 27/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành thành công 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãicổ tức chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Điện Gia Lai(GEC, mã CK: GEG), tương ứng 642 tỷ đồng, cho quỹ Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).

Số cổ phần ưu đãi có thời hạn 6 năm, hoàn tất chuyển nhượng sau hơn 1 năm thực hiện thẩm định và đàm phán giữa GEG và DEG. Số cổ phần này được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 24 tháng kể từ ngày phát hành, với giá chuyển đổi 32.000 đồng/đơn vị, gấp 2 lần thị giá GEG đầu phiên 03/01/2023. Mức cổ tức ưu đãi áp dụng cố định 6%/năm bằng tiền mặt. 

Qua tìm hiểu, DEG là định chế tài chính thuộc Ngân hàng Tái thiết Công hòa liên bang Đức với hoạt động chính hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hoạt động theo Chuẩn mực ESG về môi trường, xã hội và quản trị, tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo.

Tại Việt Nam, DEG đã đầu tư khoảng 350 triệu USD trong 25 năm qua, tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn thuộc ngành nông nghiệp, dịch vụ tài chính ngân hàng, tiêu dùng và công nghiệp.

Trong khi đó, GEG là doanh nghiệp thuộc mảng năng lượng tái tạođầu tiên tại Việt Nam được DEG lựa chọn để đầu tư. Sau thương vụ, vốn điều lệ của GEG tăng 20%, từ 3.219 tỷ đồng lên 3.861 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, GEG ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 67%, đạt hơn 521 tỷ đồng; lãi ròng gấp 2,4 lần cùng kỳ, đạt 125 tỷ đồng.

Tính 9 tháng đầu năm, GEG ghi nhận doanh thu đạt 1.597 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 349 tỷ đồng, tăng 65%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 2.073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 345 tỷ đồng. Sau ba quý đầu năm, GEG đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận.

Cuối quý III, tổng tài sản của công ty gần 16.157 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay của GEG tại ngày 30/9 khoảng 7.750 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ dài hạn, chiếm 48% tổng nguồn vốn.